グレイディ・ホワイトのオーナーは、400億ドルの売却ではなく、永久信託を選択
エディ・スミスは、グレイディ・ホワイト病院が永続的な目的の信託に移行することを発表した。
グラディ・ホワイト・ボート社のオーナーであるエディ・スミス氏は、同社の経営権を永久目的信託に移管し、ボートメーカーの長期的な独立性を保護しつつ、将来の利益を慈善活動に充てることを目的とした所有形態を導入した。
この動きは、レクリエーション用船舶業界では初の試みと考えられており、同社によれば、パタゴニアが2022年に同様の構造を採用して以来、米国で設立された目的信託としては最大規模となる。
1968年に26歳でグラディ・ホワイト社を買収したスミス氏は、従来の売却方法では会社の文化や経営理念の継続が保証されないと判断し、4億ドルを超える買収提案を断った。その代わりに、事業の経営権は新たに設立されたグラディ・ホワイト・ボート永久目的信託に移管され、同社の議決権のない株式は新たに設立された501(c)(400)非営利団体が保有することになった。
この目的信託は、会社の長期的な経営を監督し、会社の価値観が維持され、事業拠点がノースカロライナ州グリーンビルに留まり、従業員、顧客、販売店、そして地域社会への支援が継続されることを保証します。この非営利団体は、事業に再投資されない会社の利益を、教育、医療、環境保護などの慈善事業に分配する予定です。
スミス氏は、経営には携わらない名誉CEOとして、アドバイザー兼ブランドアンバサダーの役割を担い、既存の経営陣は引き続き会社を運営する。CEO兼社長のクリス・キャロル氏と執行副社長のジョナサン・バーンズ氏も、従業員への人事異動発表時にスミス氏に同行した。
所有権変更の一環として、グレイディ・ホワイト社は現従業員に対し、数百万ドル相当のボーナスを支給した。支給額は勤続年数と職位に基づいて決定され、発表会には350名以上の従業員が出席した。
「確固たる理念と素晴らしいチームへの献身を基盤とする企業として、エディのリーダーシップ、経営手腕、そしてグラディ・ホワイト・ボートの未来への貢献に深く感謝しています」と、CEO兼社長のクリス・キャロルは述べています。「この新たな章を迎えるにあたり、グラディ・ホワイトとその従業員第一の企業文化、そして地域社会への貢献が、今後何十年にもわたって繁栄し続けることを、チーム一同、大変誇りに思っています。」
スミス氏の決断は、2020年に妻のジョー・アリソン氏を、2021年に一人息子のクリス氏を亡くした後、会社の将来を再評価した結果である。この移行について、彼は次のように語っている。 ニューヨークタイムズ「神様は私に、資産の大部分を寄付できる立場を与えてくださった。200フィートのヨットも、地中海で冬を過ごす必要もない。ここノースカロライナ州東部で本当に幸せに暮らしている。」
彼はまた、売却を検討した結果、会社の文化を維持することが決定的な要因になったと新聞に語っている。「新しいオーナーがこうした文化を維持してくれるとは到底思えなかった。この会社には魂があり、それを失いたくなかったのだ。」
スミス氏は、従業員、顧客、販売店との関係がグレイディ・ホワイトの成功の鍵であったと述べ、「成功したなら、成功を支えてくれた人々と成功を分かち合うべきだというのが私の信念です。このビジネスの精神を維持しながら、どのように未来へと移行し、チームを大切にしていくかを考えなければなりませんでした」と語った。
この信託は同社の議決権株式を永久に保有し、将来的にグラディ・ホワイト社が売却されることを阻止する。スミス氏がメンバーに含まれない独立した理事会が、信託と非営利団体の両方を監督する。スミス氏は名誉職として引き続き年俸を受け取る。
パタゴニアから直接インスピレーションを得たもの
スミス氏によると、彼はパタゴニアの創業者イヴォン・シュイナード氏が2022年に行った経営権の移行から直接的なインスピレーションを得たという。シュイナード氏は、同様の仕組みを用いて会社の長期的な使命を維持しつつ、将来の利益を慈善事業に充てていた。
目的信託は依然として一般的ではないものの、そのモデルへの関心は高まっている。グラディ・ホワイトの事業承継に関して助言を行ったコンサルティング会社であるパーパス・オウンド社によると、より多くの非公開企業が事業承継計画の一環としてこの仕組みを検討し始めているという。
移行を支援したPurpose Owned社のナタリー・ライトマン＝ホワイト氏は次のように述べています。「Grady-White Boats社が永続的な目的信託に移行したことは、このモデルが、企業が築き上げてきたもの、そして企業にとって最も重要なものを守るために、あらゆる種類の企業に受け入れられていることを示しています。米国全土で目的信託の所有に対する関心が高まっており、特に、顧客、従業員、ビジネスパートナー、地域社会と深い関係を築いてきた、価値観を重視するオーナーを持つ成功した非上場企業の間でその傾向が顕著です。」
