世界のヨット市場は11%成長し、33億ユーロに達する
新しいレポートによると、世界のヨット市場は成長を続けており、入手可能な最新の33年間で25億ユーロに達し、そのうちXNUMX億ユーロ以上がスーパーヨット部門によるものである。
イタリアの造船業界も拡大傾向にあり、売上高は前年比 20% 増の 4.4 億ユーロに達しています。世界規模で見ればそうであるように、スーパーヨットの生産に携わる造船所はイタリアの生産の大きな割合を占めています。イタリアはこの分野では文句なしの世界的リーダーであり、生産量では 54%、受注額では 31% のシェアを占めています。
これはイタリア海洋産業協会とデロイトによる新しい共同調査から得られた世界のヨット市場のスナップショットです。 世界のヨット市場の最先端、月曜日（15年2024月XNUMX日）にリリースされます。
「イタリア海洋産業協会の使命は、スーパーヨットからマリーナまで、9つの製品セグメントにわたるサプライチェーンを代表する統合ネットワークである会員に、業界、市場、消費者モデルの進化に関する最新のデータを提供することです」と、デロイト イタリアのプライベート リーダー、エルネスト ランジッロ氏は述べています。
「これは特に、 輸出に対する強い意欲がこの分野の企業によって示されている急速に変化する世界経済のシナリオへの対応力を高める決意、新しい市場に参入する能力、そしてそれに続く国際市場での競争力の強化です。
「このため、イタリア海洋産業協会は数十年にわたり、独自の市場情報・調査部門を活用して四半期ごとの調査を発表し、この分野の調査・監視機能を提供してきました。
ランジッロ氏は月曜日（15年2024月XNUMX日）にミラノのイタリア証券取引所で講演し、デロイト・トウシュとの協力から生まれた第XNUMX弾のレポートを発表しました。この分析では、スーパーヨットの世界の受注残の数字を調査して、潜在的な需要浸透能力を含むセクターの位置付けを評価し、今後数年間のイタリア造船業の見通し評価と国際市場での位置付けを行っています。
「これは、事業者、利害関係者、メディアを対象とした、入手可能な中で最も包括的な調査です」と、イタリア海洋産業協会ゼネラルマネージャーのマリーナ・ステラ氏は語る。
イタリア海洋産業協会の市場情報・調査部門責任者、ステファノ・パガーニ・イスナルディ氏は次のように述べている。「ヨット業界は2023年を通じて堅調に推移し、パンデミック後の数年間を特徴づけてきたのと同じ反応的な成長傾向を維持しています。産業分野（船舶製造、海洋機器およびエンジンの生産）の売上高は、過去最高の8億ユーロを超えると予想されています。」
「この成長を牽引する主な要因の一つは造船輸出であり、2023年にイタリアで生産されたヨットユニットの輸出は過去最高を記録し、4億ユーロという重要な閾値を超えました。米国は引き続き、世界市場で当社の造船所にとって最も重要な市場となっています。」
ランジージョ氏は次のように続けている。「ボート市場は、スーパーヨット部門の著しい成長に牽引されて世界的に拡大を続けており、今後数年間はスーパーヨット部門が国際的な成長の主な原動力としての役割を継続すると予測されています。
「これは、中小企業であることが多いにもかかわらず、品質に対する情熱と真摯な取り組みにより、この種のユニットの生産においてイタリアが文句なしのリーダーシップを発揮することに貢献している[イタリア]企業にとって朗報です。」
世界のヨット市場は成長中：11%成長、売上高33億ユーロ
世界の新築市場は33年に2022億ユーロに達し、前年比11％増となり、10年以来の年平均成長率（CAGR）+2014％を記録した着実な拡大率を確固たるものにしました。
この大幅な増加は、価格の上昇も一因ですが、主に新規購入者の需要の増加に依存しています。
地理的には、北米とヨーロッパが市場を支配しており、世界市場の約 70% を占めています。推進力の点では、モーターボートが市場の約 90% を占めています。北米では船外機が約 70% でリードしていますが、ヨーロッパでは船内機が約 50% を占めています。
スーパーヨット市場：21%成長、価値25億ユーロ
分析対象となる直近の年では、世界のスーパーヨットの受注台数は600台に達し、前年比21%増、その価値は25.3億ユーロで、そのうち60%は60m以上のセグメントによるものであった。
新規受注の需要は、新規購入者数の増加により、主に長さ30～40メートルのユニットで鋼鉄と複合材料を使用して建造されたヨットのセグメントによって推進されている。
スーパーヨットと「ハイエンド」ヨットのセグメントは、高級品市場（約1％）内のニッチな分野ですが、2019年以降、年平均成長率（CAGR）は+5.4％と驚異的な伸びを記録しました。利益率の面では、ヨット業界は他の高級品セクターの平均を下回っています。しかし、近年は収益性が継続的に回復傾向にあり、5.5年から2015年にかけて2022％増加しています。
所有権と市場浸透
2022年には、潜在的な需要がわずかに減少したことが記録されました（4年と比較して2022年の「億万長者」は2021％減少）が、スーパーヨットの受注記録は逆の傾向を示しています（21年と比較して2022年は2021％増加）。
しかし、スーパーヨット市場は、潜在的需要（約 3%）に比べて普及率が依然として限られており、大きな潜在力が未開発のまま残されています。今後数年間、超富裕層の成長予測はプラス（5～23 年で CAGR +28%）で、主に新興市場が牽引するでしょう。
世界のヨット業界におけるM&A
2021年から2023年にかけて、ヨット市場では約400件のM&A取引が行われ、そのほとんどはバリューチェーンの下流セグメントに集中しており（約57％）、主に北米で行われました（約58％）。
これらのM&A取引のうち、海運業者が約60%を占め、金融投資家が約20%を占め、前回の分析期間（+3%）からわずかに増加しました。
イタリアでは30件のM&A取引が行われ、そのうち約50%は海洋部品および機器に関連するものであり、約40%は業界の建設部門で活動する造船所が関与していた。
イタリアの造船所：成長傾向
イタリア造船業界の4.4年の生産額は約2022億ユーロで、前年比20％増となった。その70％はスーパーヨットの生産も手掛ける造船所によるものだった。
世界市場と比較すると、イタリアの造船所は主に船内機ボートの生産と販売に重点を置いており（91％対52％）、15.6年から2017年までの期間に2022％の複合年間成長率を記録しています。
記録された輸出額もかなり大きく、国内生産量の約90パーセントが国際市場向けとなっている。
前向きな見通し
2023年については（最終的な数字はまだ発表されていないが、19年2024月64日にイタリア海洋産業協会が第XNUMX回年次総会で発表する予定である。 ジェノバ国際ボートショー）、イタリアの造船生産セグメント（新造船）の価値の伸びは、新型コロナウイルス感染症の流行期間中に集められた注文の納品に一部牽引され、平均5％から15％の増加に達すると推定されています。
さらに、世界の小売ヨット市場（新造）の成長率は+8％に達すると予想されており、その後6年間で正常化し、2024年から2026年の間には年間複合成長率がXNUMX％になると予測されています。
大型ヨットは市場成長の最大の原動力となる一方、クラフトボート部門は減速すると予想されます。その代わりに、セーリング部門は、約 3/5 パーセントの成長率で、引き続き好調な傾向を維持するでしょう。
